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Os cantores afro-americanos do New York Harlem Theatre estiveram durante décadas em turnê pelo mundo com uma montagem de Porgy & Bess, de George Gershwim, a primeira ópera com temática negra do mundo. A vida em turnê é desafiante e cansativa : a equipe encara viagens exaustivas e mudanças constantes de cidade. Mas todas essas adversidades são enfrentadas pela vontade de se estabelecerem como cantores de ópera em um universo dominado pelos brancos.