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Suspense, mistério e fantasia se misturam na história de um homem que, após anos de ausência, descobre que sua mulher leva uma outra vida, tendo praticamente abandonado a casa e o filho pequeno. Ele consegue chegar ao seu amante, mas se surpreende ao ver que na verdade aquele homem não é o responsável por ela ter abandonado a casa. Ela tem uma terceira vida, escondida em um quarto imundo onde tenta proteger uma criatura horrenda que diz ter gerado em seu próprio ventre. O longa "Possessão" venceu o prêmio da Crítica da 5ª Mostra.