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Sara Goldfarb mora sozinha em Coney Island. Mãe judia, viúva e muito esquisita, Sara vive na esperança obsessiva de um dia ser convidada para subir ao palco do programa de TV que ela assiste diariamente. É por conta desta certeza que ela se submete a um regime draconiano, a fim de um dia conseguir entrar no vestido vermelho que já escolheu para a grande soirée. Seu filho, Harry, nas garras do vício, só pensa em se drogar e passar as tardes com sua namorada Marion e seu amigo Tyrone. Juntos, eles tentam esquecer sua monótona realidade imaginando ingênuas visões do paraíso terrestre. Na desenfreada tentativa de encontrar uma vida melhor, o desajustado quarteto afunda em uma louca espiral de equívocos e desilusões. Dia após dia, Sara, Harry, Marion e Tyrone caminham em direção a só Deus sabe onde. O filme é baseado no livro clássico dos anos 60 “Last Exit to Brooklin”, do roteirista Hubert Selby Jr., que já deu origem ao violento Noites Violentas no Brooklin, com Jennifer Jason Leigh.