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Uma comunidade sino-coreana vive ao norte do Rio Dooman, na fronteira entre a Manchúria e a Coreia do Norte. Como na maioria da área rural chinesa, apenas os mais velhos e mais jovens vivem ali, enquanto os adultos migram para ganhar a vida nas grandes cidades. Em uma dessas vilas mora um menino chamado Chang-ho, que a princípio fica amigo de um clandestino norte-coreano. Mas os refugiados do regime totalitário começam a chegar em grande número. Logo, os habitantes da região se voltam contra os desertores, e a lealdade de Chang-ho com seu amigo é posta à prova.