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Com uma pequena câmera super 8 em sua bolsa, a jovem mulher viaja pelo mundo para descobrir os segredos dos grandes cineastas contemporâneos. Indo de Tóquio a Havana, passando pelo Cairo, Paris, Londres e Nova York, ela encontra Bernardo Bertolucci, Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Abel Ferrara, Frederick Wiseman, Hector Babenco e outros. Todos eles aceitam revelar para ela o mistério de sua arte.