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A velha cidade de Fengjie está prestes a ser inundada pela água de uma barragem hidroelétrica, mas a construção da nova vizinhança ainda não está concluída. Há coisas a serem salvas, e outras para serem deixadas para trás. Han Sanming, trabalhador em minas de carvão, viaja à cidade para visitar sua ex-mulher, que não vê há dezesseis anos. Eles se reencontram no rio Yangtze. Já a enfermeira Shen Hong dirige-se para lá com a intenção de visitar seu marido, que não volta para casa há dois anos. Eles se abraçam em frente à barragem das Três Gargantas. O filme acompanha pessoas deslocadas no mundo, que perderam as referências, sejam elas a cidade que deixou de existir ou uma relação que não se fechou, e vagueiam pela região em busca de novos destinos.