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Este é o relato de um período da vida de Picasso, começando em 1943, quando os nazistas ocupavam Paris e o artista já era o mais conhecido e importante pintor do mundo. É, também, uma visão do pintor a partir do ponto de vista de uma de suas muitas mulheres, Françoise Gilot. Ela o conheceu nesse ano, quando Picasso estava casado com a russa Olga e envolvido com outras duas amantes, Marie-Therese e Dora. Na época, Françoise era uma jovem estudante de arte de 23 anos. Picasso já tinha mais de 60 anos. Estava para começar um relacionamento apaixonado, intenso e profundamente destrutivo para a moça. Segundo a visão de Françoise, Picasso transparece como um homem profundamente carismático, espetacularmente criativo, mas também genioso, dominador e absorvente - a ponto de anular a individualidade de todos aqueles que privavam de seu círculo íntimo.