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No filme, que completa 10 anos de sua primeira exibição, o foco está na solidão vivida pelos imigrantes. Acompanha-se a história de Paco e sua mãe espanhola, que desejam conhecer a terra de seus antepassados. Sem dinheiro após o confisco promovido pelo governo Fernando Collor, Paco aceita entregar um pacote misterioso - a pedido do também misterioso Igor, em Portugal em troca do custeio da viagem. Após perder o pacote, ele encontra-se com a Alex, brasileira que trabalha como garçonete em Portugal e que vive com Miguel, um músico-contrabandista viciado em heroína. Em fuga para a Espanha, Paco é perseguido por bandidos interessados no pacote, onde havia um violino com diamantes escondidos.