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Saga volta à aldeia depois de uma ausência de dois anos. Muitas coisas mudaram. Sua noiva Nogma é agora a segunda esposa de seu pai. Mas Saga e Nogma ainda se amam. Apesar de terem que transgredir as leis, os dois jovens têm um caso. Para a aldeia, isto significa incesto e Saga deve morrer. Kougri, seu próprio irmão, é designado para matá-lo. Este deixa o irmão escapar e Saga refugia-se junto a uma tia. Nogma vai viver com ele. Vivem felizes até o dia em que Saga sabe que sua mãe tem poucos dias de vida. Ele decide então voltar para a aldeia. O filme ganhou um prêmio no festival de Cannes 1990 e também levou o de melhor música (para o músico e compositor de jazz Abdullah Ibrahim) no Fespaco 1991.