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Bree, cujo nome de batismo é Christian, é uma transexual de Los Angeles. Ela economiza cada centavo para fazer a última operação que a transformará definitivamente em mulher. Um dia, ela recebe o telefonema de Toby, um rapaz preso em Nova York, que está à procura do pai. Bree acha que ele pode ser fruto de algum relacionamento que teve quando ainda era homem. Ela viaja até Nova York e tira o rapaz da prisão. Toby acredita que ela seja uma missionária cristã interessada em convertê-lo. Bree não desfaz o mal-entendido e o convence a acompanhá-la até Los Angeles.