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Uma intricada teia de relações desenvolve-se a partir de uma família de origem árabe-israelense em Haifa. Moshe é um quarentão hipocondríaco que trabalha na padaria de sua família. É casado e razoavelmente feliz com a esposa, Didi. Mesmo assim, ele tem um caso com Grisha e alimenta fantasias eróticas com sua médica. Moshe só compartilha seus segredos mais íntimos com o amigo de infância, Jule, com quem consegue desabafar sobre a desordem de sua vida e até mesmo revelar seu obsessivo medo da morte. A única coisa que Moshe não sabe é que compartilha uma das mulheres de sua vida com o melhor amigo. Enquanto isso, os pais de Moshe, a judia Hanna e o árabe Yussef, não têm vida fácil. A mãe faz tudo o que pode para ajudar o filho a escapar de suas confusões.O pai enfrenta um verdadeiro conflito moral diante de uma proposta de compra do último pedaço de terra pertencente aos seus pais, para abri espaço à construção de um moderníssimo shopping center em Israel. Ele esbarra num verdadeiro dilema moral, sem saber se deve permitir que a casa de sua infância seja vendida a corretores judeus.