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Bruno Stein sente-se no fim da vida. O tempo passou e ele não consegue se integrar à família. As netas o ignoram, a mulher já não representa muito para ele, o filho está sempre viajando e há ainda a presença perturbadora da nora Valéria. Ele tenta se envolver com o trabalho na olaria, com as esculturas, mas nada mais o motiva. Até que um súbito encontro lhe desperta novamente a vontade de viver. Para um protestante fervoroso como ele, porém, há o peso de padrões morais e religiosos. Bruno e Valéria se apaixonam. Enquanto descobrem a paixão, ambos lutam também com todas as forças para sufocá-la. Baseado no romance homônimo do escritor gaúcho Charles Kiefer, publicado em 1986.