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Último trabalho do ator Marcello Mastoianni, que morreu logo depois das filmagens. Ele é uma espécie alter-ego do cineasta Manoel de Oliveira. A história começa com as filmagens de uma produção franco-portuguesa, em que um diretor português contrata um ator francês para trabalhar em seu filme.Apesar de ter nascido na França, o ator é filho de um português, que já morreu já muitos anos. Durante as filmagens, ele decide visitar o vilarejo de seu pai, na esperança de encontrar uma velha tia. O diretor e outros dois atores decidem acompanhá-lo nesta jornada. Durante a viagem o diretor revive lembranças de sua infância na região, contando pequenas histórias do lugar. Quando finalmente chegam ao vilarejo, são tratados com frieza pela tia do ator, que não consegue aceitar que ele não fale português.Desconfiada, ela se recusa a lhe dirigir a palavra. Mas, depois de muita insistência, decide contar tudo a ele o que se lembra sobre seu pai, comentando também as mudanças ocorridas no local com a chegada da modernidade. No final, só resta ao rapaz visitar o cemitério onde estão sepultados seus antepassados.