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Segunda incursão do cineasta no vale de Wadi Rushmia, a oeste de Haifa, uma antiga pedreira que se tornou uma espécie de enclave de excluídos de toda espécie. É aqui que se misturam, numa coexistência instável, os novos imigrantes judeus, originários do norte da África e da Europa do leste, e os palestinos expulsos de suas casas a partir da criação do Estado de Israel, em 1948. Em 1981, o cineasta escolhe uma família árabe, uma família judia e um casal misto para compor um retrato íntimo destas relações complexas, que fazem do vale um símbolo da possibilidade de coexistência pacífica para todos os povos formadores do país.