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Cuba, 1958. Rodolfo tem 20 anos e sonha fazer cinema em Hollywood. Seu pai, um membro do movimento revolucionário, está fugindo da polícia, situação que obriga a família a abandonar Havana e a se refugiar na pequena San Juan de las Rocas. Ali, os sonhos de Rodolfo supostamente ficam mais distantes. Ele continua, no entanto, a escrever roteiros e a mandar cartas para o estúdio Metro Goldwyn Mayer. Para sua surpresa, encontra no povoado um grupo de cineastas em plena produção de um filme. Apresenta-se a eles e conhece Laura, noiva de Leonardo, o filho do prefeito e “produtor” da turma. Rodolfo apaixona-se por Laura e inspira-se nela para seus novos roteiros. Escreve então “A Ilha da Morte”, a história de um doutor maléfico que domina pela hipnose os moradores de uma ilha maldita. Enquanto isso, seu pai une-se a conspiradores que planejam matar Duarte, o temido e repressor capitão da polícia local. Rodolfo, apesar das reclamações do pai em relação a seus projetos, que julga infantis, começa a rodar seu filme usando inclusive dinheiro pertencente ao movimento revolucionário. A produção é estrelada por sua amada Laura e, ao estrear, leva os habitantes a se revoltarem com a rotina de repressão em que vivem.