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Dirceu, 30 anos, é conformado numa espécie de amnésia subjetiva e tenta enterrar o passado de sua família. Ele vive no Recife, onde a paisagem sofre um processo de transformação, em parte graças ao seu trabalho numa empresa de demolição. Maria compartilha as mesmas origens sertanejas, mas ela usa a cidade para outro propósito. Ela é uma despojada estudante de música com alma de artista. Se Dirceu aspira a um mundo estável e presente, Maria vive em discordância com o presente. Para ela, nada é como deveria ser. A presença de Maria, quase uma aparição, desencadeia em Dirceu a urgência por mudanças. Numa peregrinação pelo deserto, um encontro singular está prestes a acontecer.