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Anos após uma tragédia familiar, Dora e sua filha Julia retomam sua vida cotidiana. É dezembro e os palhaços e músicos da Folia de Reis dançam pelas ruas de uma pequena cidade do litoral do Rio de Janeiro. O calor e as férias são bons para nadar nas águas verdes da região. Para Dora, ir à praia é reencontrar seu filho Lucas, cujas cinzas repousam no mar. A chegada de uma visita inesperada abala essa rotina. É Jorge, o marido de Dora, que partiu no dia seguinte ao incêndio que matou Lucas e não voltou. Seu retorno traz de volta a dor da perda, mas abre a possibilidade de superação.