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Fundada no início dos anos 1940, a revista Der Kreis (The Circle) compôs uma rede de contatos e formou a única organização gay a sobreviver ao regime nazista. Ela floresceu durante os anos do pós-guerra num clube underground de renome internacional. Seus lendários bailes de máscaras em Zurique atraíam 800 visitantes de toda a Europa num espaço secreto e seguro para lidar naturalmente com sua homossexualidade. É lá que o tímido professor Ernst Ostertag se apaixona pela drag queen Röbi Rapp.