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A história de um pai e seus dois filhos, Kelton, 13, e Serino, 15, que vivem em um sítio no interior de Minas Gerais. A mãe dos garotos não mora mais com eles, pois derreteu de amor, evaporou e partiu. Enquanto sonha com a volta da mulher, o homem cuida dos meninos com olhar atento, preocupado com a possibilidade de que ambos tenham herdado o dom da mãe. Mas Serino é seco e chora grãos de areia, e Kelton, ao se apaixonar pela primeira vez por uma garota de circo, se liquefaz.