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Anoosh e Arash estão no centro da cena da música eletrônica underground de Teerã. Cansados de terem de se esconder da polícia, eles organizam uma última rave sob condições perigosas no deserto. Quando Anoosh é preso, parece não restar mais nenhuma esperança. Mas então eles recebem um telefonema do maior festival de techno do mundo.