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Em um teatro de uma cidadezinha acontecem os ensaios de uma adaptação da ópera I Pagliacci. Não há orquestra, apenas um piano e os cantores. A plateia também é pequena, formada pela mãe do cantor —uma mulher rica que financia o projeto—, a irmã dele, além das poucas pessoas que estão envolvidas no projeto. Durante uma sessão de hipnose, os filhos confrontam a mãe com todo seu sofrimento e ressentimento. Sessões conjuntas com SANGUE DO MEU SANGUE