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Setsuko sente sua vida estagnada em Tóquio até sua sobrinha, Mika, convencê-la a matricular-se em um curso de inglês pouco convencional, em que ela precisa usar uma peruca loira e desempenhar o papel de uma norte-americana chamada Lucy. A nova identidade desperta algo dormente em Setsuko e, logo, ela se apaixona por John, seu professor de inglês. Quando ele repentinamente some, Setsuko descobre que John e Mika estavam namorando. Com a ajuda de Ayako, sua irmã, ela voa para o sul da Califórnia em busca do casal fugitivo.