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Na cidade canavieira de Nazaré da Mata, em Pernambuco, os jovens não travam batalhas de rap, mas batalhas de samba. A cultura do maracatu está no sangue deles. Um pastor evangélico local, no entanto, considera essa herança cultural inspirada pelo diabo, e acha que a população deveria renunciar ao maracatu em favor de Deus. É então que pessoas começam a desaparecer em meio a outros acontecimentos estranhos durante a intensa preparação que antecede o Carnaval. Vencedor da seção Bright Future do Festival de Roterdã.