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Um documentário-tributo ao cineasta mineiro Humberto Mauro (1897-1983), conhecido por obras como Braza Dormida (1928), Ganga Bruta (1933), O Descobrimento do Brasil (1936) e Canto da Saudade (1952) e considerado um dos pioneiros dos cinemas brasileiro e latino-americano. Com direção de seu sobrinho-neto, André Di Mauro, o filme mostra a vida do diretor por meio de seus filmes em uma narrativa composta de entrevistas realizadas nos anos 1960.