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Sarah é casada e dona de uma cafeteria em Jerusalém Ocidental, enquanto Saleem é um palestino que vive na parte oriental da cidade e trabalha como entregador. Apesar de suas diferenças, os dois se apaixonam e começam um romance proibido que pode destruir as famílias de ambos. Uma noite, durante um encontro às escondidas, eles são descobertos. A trama, então, ganha dimensões políticas, pois o marido de Sarah é um oficial do Exército israelense.

Vencedor do prêmio do público e do prêmio especial do júri de melhor roteiro no Festival de Rotterdam