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Segundo uma antiga lenda dos Miskitos, povo indígena que vive no litoral da Nicarágua, uma pessoa que morre no mar foi tocada por uma sereia. Um mergulhador se afoga. Quando ele está sendo enterrado, sua alma toma a forma de uma tartaruga. A tartaruga é capturada e comida por uma mulher. Algum tempo depois, ela dá à luz Sinbad, menino, que quando crescer, vai se tornar mergulhador. Nesta mistura de documentário, ficção, ensaio e animação, uma antiga lenda sobre vida e morte convive com um retrato das duras condições de vida das pessoas que tiram seu sustento do mar nessa região do Caribe.