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Adaptação cinematográfica do romance homônimo de Malcolm Lowry. Em Curnevaca, México, ex-diplomata inglês (Albert Finney), alcóolatra, confronta os fantasmas do passado quando a ex-esposa (Jacqueline Bisset) aparece para uma visita. A ação se passa durante o Dia dos Mortos, tradicional festa mexicana. Ao contrário do livro - repleto de reflexões e memórias - o filme de Huston tem uma narrativa linear, enxuta que, no entanto, captura o clima decadente e sufocante da obra original, graças, sobretudo, ao brilhante desempenho de Finney.