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–Em Nápoles, nos anos 20, durante a projeção do filme Amore Tragico, Michele se identifica a tal ponto com a história que decide matar a mulher infiel. Na fuga, ele se envolve em outros eventos na cidade, mas nos dias de hoje. Rosa e sua mãe Pina estão ouvindo música napolitana, que as coloca em um mundo onde as fantasias românticas são vividas como se fossem reais. –A irmã de Rosa matou seu amante no dia em que ele se casou com Teresa. As duas mulheres - uma trancada na prisão e outra sofrendo pelo amor perdido - o vê novamente como se ele estivesse vivo. Uma prostituta, que testemunhou o crime, encontra forças para se rebelar e matar um cliente sem deixá-lo chegar ao clímax. A aparição de Nossa Senhora e de uma figura que une o passado e o presente, estão profundamente ligados com as canções napolitanas, que iluminam todos os acontecimentos.