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Ah Chu e Ah Hua são dançarinas do cabaré Formosa, em Kaohsing. Dividem juntas suas esperanças, projetos e frustrações. Depois que o marido se envolveu em problemas com a justiça, Ah Chu tem que sustentar sozinha sua mãe e os filhos. No dia-a-dia, ela sofre a discriminação dos conhecidos, que não a respeitam por sua profissão. Ah Hua, por sua vez, quer deixar para trás seu passado infeliz, jogando toda sua energia no sonho de tornar-se bailarina profissional. Mas, para piorar as coisas, os tempos estão mudando. O cabaré perdeu muito do seu antigo glamour. O novo gerente luta como pode para promover os shows e atrair novos clientes. Mas na platéia, os rostos que se vê são sempre os mesmos: velhos homens de negócios e funcionários públicos, todos em busca da juventude perdida.