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Beirute, 13 de Abril de 1975. Primeiro dia da guerra civil libanesa. Os passageiros de um ônibus palestino são massacrados pela milícia. Tarek e Omar, dois adolescentes que vivem no oeste de Beirute, no lado mulçumano, presenciam tudo. Os cristãos controlam o lado leste de Beirute - uma situação geográfica que é a marca de um país e um povo divididos.     Tarek e Omar tentam ignorar o ocorrido e se divertir pelas ruas da cidade, já que a escola foi fechada por causa dos combates. Juntos com uma garota cristã, eles sobrevivem ao primeiro ano da guerra e descobrem o amor e o sexo enquanto perambulam pelo bairro, em busca de aventuras. Tornam-se amigos de toda a vizinhança e da milícia e filmam tudo o que vêem com uma super-8, transformando o campo de guerra em um pátio de recreio.      Aos poucos, porém, são envolvidos pela violência, perdendo espaço para as batalhas e conflitos religiosos. Uma conto picaresco de uma adolescência ameaçada pela guerra.