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Na cínica e absurda viagem pelo tempo proposta por esse filme , o inocente Alexei Varakine é um prisioneiro dos fantasmas soviéticos do passado stalinista. Ele não consegue mais sair da cidade onde foi realizar uma inspeção rotineira de engenharia. Lá, é acusado de crimes não cometidos e, em contraponto, confundido com o filho do novo herói reabilitado pelo sistema, um ex-inimigo do povo que dançou o primeiro rock da aldeia nos anos cinquenta... O diretor Karen Chakhnazarov participou da 8ª Mostra com o longa "Jazz-man".