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Comédia de humor negro sobre um publicitário de sucesso, Dennis Bagley, tentando desesperadamente desenvolver uma campanha para um creme contra espinhas. Enquanto isso, enfrenta uma das piores crises pessoais de sua vida. Quando começa a questionar a ética de sua profissção, Bagley desequilibra-se e vê, horrorizado, que sua própria cabeça está em jogo. Será que a verdadeira identidade de Bagley acabará devorada por sua versão crápula e calhorda?