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Realismo fantástico e uma narrativa inovadora são as principais elementos deste filme. No centro da história está a figura de um autor tentando colocar num livro sua trajetória e a de seus amigos intelectuais no Equador dos anos 60.São tipos extremamente inusitados. Tanto que às vezes até o próprio criador duvida se existiram de verdade ou se são apenas produtos de sua imaginação. Numa seqüência, o autor em crise, conversa com Karl Marx e confessa estar confuso entre o que é realidade e ficção no mundo de seus personagens.Nessa galeria de grandes personagens, destacam-se figuras incríveis, como Galo Gálvez, ativista político apaixonado por Margaramaría, uma mulher confinada a uma cadeira de rodas.Esta é a segunda parte da trilogia do diretor sobre seu país, iniciada com La Tigra, que mostra o Equador nos anos 30.