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Numa estação ao norte de Budapeste, Stephane, um jovem francês toca repetidas vezes uma canção com nome de mulher. Essa música é uma obsessão para ele e vai levá-lo a um país desconhecido, ao encontro de um povo destruído: os Lutharians, que são ciganos músicos.Em sua jornada, ele conta com a proteção do velho chefe do clã, quem o ajuda a entrar neste mundo pitoresco, violento mas também divertido e fascinante. Stephane se apaixona por Sabine, e aos poucos vai achando seu lugar entre os ciganos da estranha Valachie. Num mundo cercado de desprezo e xenofobia por todo lado, ele se torna o parisiense "louco".Premiado no Festival de Locarno, esta história tocante e cheia de magia mostra os ciganos em sua própria realidade. Um universo no qual o jovem parisiense não é nada mais que um visitante, um simples forasteiro que certamente vai passar por significativas transformações no decorrer de sua viagem.