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Henri, jovem militar filho de uma família de alta classe, recebe telefonemas de uma mulher que o atrai para encontros inconseqüentes, por meio dos quais é levado a descobrir coisas em comum entre o amor e a guerra: as estratégias, os inimigos e os aliados. O jogo amoroso entre eles se dá como uma batalha, em que ela é uma mulher de dupla personalidade, Maria da Luz e Lucília, que o prende em uma armadilha perigosa. Como pano de fundo dessa comédia negra e irônica, está a tranqüilidade de Lisboa, em 1943, quando o resto da Europa era destruída pelo nazismo.