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Um documentário sobre a vida de um povo que habita baías, ilhas e mangues no litoral Norte do Paraná. Narrado pelos ilhéus, aborda o trabalho e os costumes, as festas, música e crendices desse povo que vive da pesca artesanal, numa existência marcada pela falta de eletricidade, pelas marés, o vento, o sol e as fases da lua.Romarias percorrem a região com seus foliões, cantando e tocando instrumentos artesanais como a rabeca e a viola. Essa tradição, assim como a cura por ervas medicinais, o culto aos mitos do mar, e o conhecimento da natureza, aos poucos se extinguem. Antigos povoados desaparecem carregados pelo mar, que invade a terra, casas e naufraga embarcações.