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 Inocência, ternura, poesia e graça se misturam neste filme escrito, dirigido e interpretado pelo comediante japonês Takeshi Kitano. É verão e o pequeno Masao está sozinho na cidade.     O período é de férias escolares, seu treinador suspendeu as aulas de futebol e seus amigos viajaram para a praia. Vivendo sozinho com a avó, a situação não poderia ser mais tediosa para aquele menino de 9 anos.      Com uma foto e um endereço nas mãos, ele decide encontrar a mãe que nunca viu. Mas a falta de dinheiro e de senso de direção, não o levará muito longe. Nem tudo, porém, está perdido: uma amiga de sua avó pede ao marido (o irresponsável Kikujiro) para acompanhar o menino em sua busca. Uma tarde em uma casa de apostas é a primeira de uma série de aventuras que essa improvável dupla irá viver. Uma jornada marcada por risos, lágrimas, divertidas surpresas e estranhos personagens. Nada será como antes para o pequeno Masao, que descobre em suas férias que a vida é feita basicamente de magia.