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O personagem, interpretado pelo próprio diretor Maurizio Nichetti, é um sonoplasta de desenhos animados. Um dia, ele conhece uma prostituta com estranhos clientes e os dois se apaixonam. À medida em que o seu desejo cresce, ele vai se transformando em cartoon. O diretor Maurizio Nichetti participou da 14ª Mostra com o longa "Ladrões de Sabonete".