Numa cidade distante, pessoas desaparecidas regressam em circunstâncias inexplicáveis. Fathi, o inspetor de polícia local, lidera a investigação sobre esse eventos, e é auxiliado por um amigo, o médico Amine. As coisas se complicam e reforços são enviados da capital para solucionar o caso. Enquanto isso, um cachorro azul e um corvo negro sonham com esses acontecimentos absurdos.

Exibido no Festival de Locarno.