Sicília, início dos anos 2000. Depois de cumprir uma longa sentença na prisão por crimes relacionados à máfia, Catello, um antigo político, precisa recomeçar a vida. Quando o Serviço Secreto da Itália o convence a ajudá- los na captura de Matteo, o último grande chefe da máfia ainda foragido —e que Catello conhece desde criança—, ele vê uma oportunidade de se reerguer. Porém, Matteo é um homem astuto, um ilusionista incansável que transforma a verdade em mentira e a mentira em verdade. Catello passa a se corresponder com o fugitivo, que explora o vazio emocional do homem mais jovem. Mas essa aposta, ao se tratar de um dos criminosos mais procurados do mundo, parece envolver certo risco.

Exibido no Festival de Veneza.