Demba está prestes a se aposentar após três décadas de trabalho na prefeitura de sua pequena cidade, localizada no norte do Senegal. No verão escaldante, com a proximidade do aniversário de dois anos da morte da esposa, o viúvo percebe que simplesmente não consegue lidar com isso. Sua saúde mental se deteriora e, ao mesmo tempo, ele descobre uma nova conexão com o filho, com quem mantinha uma relação bastante afastada. Será possível Demba se recuperar dessa perda sem também se perder?

Exibido no Festival de Berlim.