Bogotá, 1996. Há uma profecia que diz que o diabo aparecerá no momento do iminente eclipse lunar, o que deixa a população da cidade aterrorizada. Mila tem 13 anos e sente-se cada vez mais oprimida pela forma como os outros olham para ela. A garota passa a se questionar sobre a relação da metamorfose do seu corpo com a predição. Até que o temido dia chega e a lua vermelha ilumina o céu.

Exibido na seção ACID do Festival de Cannes e no Festival de San Sebastián.