Romano, um italiano envelhecido a bordo de um navio a vapor, conta sua história de amor perdido a um viajante russo. Flashbacks revelam seu breve caso com uma jovem russa que ele conheceu em um spa e perseguiu até a Rússia. O filme é inspirado em vários contos escritos por Anton Tchékhov. Marcello Mastroianni ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes e foi indicado ao Oscar na mesma categoria pelo trabalho em “Olhos Negros”.