No sudeste da Turquia, a população curda se encontra acossada entre o assédio das patrulhas militares turcas e as exigências dos guerrilheiros do PKK. Civan é o chefe de um vilarejo, um homem de família justo e humilde, que dia após dia cumpre suas tarefas como líder local enquanto cuida da pequena criação de gado que possui. Ele está sempre acompanhado do filho Feyzi, de 14 anos, que se pergunta por que precisa aprender todas essas coisas agora. O que o garoto não sabe é que o pai está gravemente doente e não tem muito tempo de vida. Em meio a conflitos políticos, proibições, desaparecimentos e a morte de parentes próximos e vizinhos, vemos a história de um pai e um filho em uma região devastada pela guerra.

Exibido no Festival de Gotemburgo.