Em 1973, em Nova York, Bob, um famoso roqueiro, se reúne com os excolegas de banda em uma festa selvagem e repleta de excessos. No caos do álcool, das drogas, do sexo e da música, Bob, completamente chapado, tem um encontro romântico com Caroline, uma fã. Enquanto isso, Alif, sua namorada, percorre as ruas da cidade à sua procura. Os caminhos do casal se cruzam quando Alif finalmente descobre o paradeiro de Bob, pouco antes de o rapaz sofrer uma queda acidental. Milagrosamente, o acidente transporta Bob de volta no tempo, para um verão sereno em Maiorca, meses antes. Acompanhados pelas melodias do álbum “Rock Bottom”, de Robert Wyatt, Bob e Alif passam momentos felizes na praia, em meio a alucinações surreais, em que as fronteiras entre o passado e o futuro se confundem.

Exibido nos festivais de Annecy e San Sebastián.