Uma animação baseada no livro autobiográfico de Tetsuko Kuroyanagi. A história gira em torno de Totto-Chan, uma menina de sete anos que é expulsa de uma escola tradicional por ser considerada “problemática”. Ela, então, ingressa na Tomoe Gakuen, uma instituição inovadora fundada pelo senhor Kobayashi, que oferece um ambiente onde as crianças podem explorar livremente seus interesses. Esse novo espaço permite que Totto- Chan floresça, mesmo em meio ao cenário turbulento da Segunda Guerra Mundial. Durante essa jornada, ela firma uma forte amizade com Yasuaki, um menino com poliomielite, aprendendo lições profundas sobre empatia e solidariedade.

Vencedor do Prêmio Paul Grimault no Festival de Annecy.