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Baseado em uma história real, o filme se passa em 1988, quando a lei marcial chega ao fim em Taiwan. A-han e Birdy se conhecem ao participar da banda da escola, liderada pelo padre canadense Oliver. A atração entre os dois meninos é imediata —mas eles temem pelos julgamentos da sociedade homofóbica na qual vivem. Para evitar conflitos, Birdy finge se apaixonar por uma menina; enquanto A-han decide se confessar ao padre Oliver, que o reprime. O longa mostra a luta pelo amor verdadeiro e as mudanças emblemáticas em Taiwan, o primeiro país asiático a legalizar o casamento gay.