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Ray é um cara charmoso e amável, mas também enigmático e instável emocionalmente. Depois de ter passado anos em um hospital psiquiátrico, tenta se readaptar ao mundo “normal”. Quem cuida dele é seu irmão Pete, dono de um bar-restaurante. Superprotetor, ele vai mantendo como pode o instável equilíbrio de suas rotinas. A coisa começa a desandar quando entra em cena a imprevisível Laura, uma garota escocesa por quem Ray se apaixona. Ela acaba de abandonar o namorado, Dave, com quem teve uma briga homérica. Aos poucos Laura percebe que, apesar de toda doçura e bom humor, Ray não é uma pessoa normal. Sua saúde está piorando, uma vez que, longe dos cuidados de seu prestativo irmão, parou de tomar seus remédios. Em um de seus surtos, acredita ser invisível. Por fim, seu estado mental se agrava ao ponto de tornar a convivência impossível, restando a Pete a tarefa de recomeçar seus esforços do zero em sua luta contra a paranóia de seu irmão e a loucura do mundo.