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Os sonhos e viagens de três pessoas conduzem a narrativa, delineando um retrato da Índia moderna. Paresh é um projecionista que viaja nas estradas poeirentas do interior do país a bordo de um jipe, exibindo filmes educacionais em 16 mm. Nesse cotidiano repetitivo, ele alimenta a própria imaginação com a imagem de uma garota de um desses filmes, que ele sonha encontrar pessoalmente um dia. Chapal, o motorista substituto do jipe, ao contrário, só pensa em enriquecer no Dubai, passando pela fronteira com um passaporte falso. Amina, uma jovem imigrante muçulmana e grávida, viúva depois da morte do marido numa revolta, não tem outros planos do que conseguir meios para voltar à sua terra natal. Só em sua pátria ela acredita que seu filho poderá nascer e ter uma identidade incontestável. Todos estes projetos se entrelaçam quando os dois homens dão carona à grávida, que planeja passar pela fronteira, mesmo sem documentos nem dinheiro. Mas, a partir daí, o trio enfrenta obstáculos diversos, a partir do roubo do jipe e do projetor e de um assassinato.