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O sol nunca se põe na mística Mandrágora para iluminar os relacionamentos estranhos dos pouquíssimos moradores do local. Recém-libertado, o prisioneiro político Peter Glahn, cujo nome faz uma das muitas alusões ao personagem criado pelo escritor norueguês Knut Hamsun, retorna para a fazenda da família, administrada pela irmã solteirona. Lá, ele observa paixões que se convertem em loucura na vida da dona de uma fazenda de avestruz, da viúva de um pescador, de um hipnotista e do biscateiro Cain Ball.Nesse transbordamento de emoções, Peter descobre que o desejo que nutre por uma jovem mulher cresce à medida que presencia as loucuras amorosas dos que o cercam. O elenco com sotaques extremamente variados completa essa narrativa surreal, de cores vibrantes e de estranhos adornos creditados à direção de arte.